CRM для консалтинга: воронка, сделки и переписка в одном окне
Почему запрос на консалтинг теряется тихо
Продажа консалтинга — это несколько разговоров, а не одна кнопка. Между первым «расскажите, как вы работаете» и подписанным договором проходят встреча-диагностика, правки объёма, согласование с финансистом или собственником. Если переписка живёт в личном телефоне партнёра, а договорённости — в голове, часть запросов просто остывает: никто не отказал, просто никто не вернулся.
В Haivis разговор и сделка лежат вместе. Сообщение из Telegram, MAX, WhatsApp или Авито привязывается к сделке, и в карточке видно всю историю обсуждения, а не только последнее «мы думаем».
Этапы воронки
| Этап | Что на нём происходит | Что переводит дальше |
|---|---|---|
| Запрос | пришло сообщение или рекомендация | понятно, чья компания и о чём речь |
| Квалификация | короткий разговор: задача, отрасль, кто решает | клиент согласен на встречу |
| Диагностика | встреча, вводные, границы работы | согласован объём |
| Предложение | отправлено КП: состав работ, формат, сроки | клиент вернулся с ответом |
| Согласование | правки объёма, NDA, договор | документы подписаны |
| Работа | этапы проекта, промежуточные материалы | результат сдан |
| Закрытие | итоговый отчёт, счёт, обратная связь | назначена дата следующего касания |
Держите этапы короткими. «Согласование» длиной в три месяца не говорит ничего, а отдельная стадия «ждём ответа ЛПР» сразу показывает, где всё встало.
Какие поля заводят именно здесь
- тип задачи: стратегия, финансы, процессы, продажи, персонал;
- отрасль и размер бизнеса клиента;
- формат работы: проект, абонентское сопровождение, разовая сессия;
- кто принимает решение и кто ещё влияет на выбор;
- источник: рекомендация, конференция, сайт, площадка;
- статус NDA — нужен, отправлен, подписан;
- срок, к которому клиенту нужен результат;
- ответственный консультант.
Поля настраиваются под себя, чужой обязательный набор никто не навязывает. Если у вас несколько направлений или юрлиц, компании ведутся раздельно и данные одной не видны в другой.
Первые 14 дней бесплатно: подключите свои каналы и посмотрите на живой переписке.
Задачи, файлы, документы
Договорённость «вернуться после совета директоров» превращается в задачу с исполнителем и сроком, а не в намерение. Материалы проекта — вводные, презентации, отчёты — лежат в файлах проекта, а не пересылаются по кругу. Типовые ответы про формат работы и состав отчёта живут в базе знаний, которой пользуется и команда, и ИИ-агент. По сделке выставляется счёт, а договор или акт заполняется по шаблону. Журнал действий показывает, кто и когда что менял, — это заметно помогает, когда над клиентом работают двое.
Кому Haivis не подойдёт
- Нужна бухгалтерия, касса и обмен с 1С — ничего этого в системе нет, закрывайте отдельным софтом.
- Продвижение держится на массовых рассылках по базе — рассылок здесь тоже нет.
- Вы работаете внутри отраслевой учётной системы (профильное аудиторское или учебное ПО) — Haivis её не заменяет. Он закрывает то, что вокруг: входящие обращения, сделки, договорённости.
- Тарификация строго по часам с таймтрекингом — Haivis ведёт сделки и задачи, а не хронометраж.
- Вы один консультант с парой проектов в год — таблицы вам хватит.
Сколько это стоит
Подписка — 1 490 ₽ в месяц вместе с первым пользователем, каждый следующий сотрудник — 390 ₽. Первые 14 дней бесплатно. Подключение каналов на этапе запуска без доплаты. Разделения функций по тарифам нет: воронки, база знаний, агент и документы доступны на любом количестве пользователей.
Дальше по теме: как устроен учёт клиентов и повторные обращения и какие каналы реально нужны консультанту.
Частые вопросы
Шесть-восемь. Главное — вынести отдельно ожидание ответа ЛПР: именно там сделки стоят дольше всего, и это видно только если этап свой.
Да, через мультикомпанийность: данные одной компании не видны в другой, а поля и воронка настраиваются под каждое направление.
Нет. Бухгалтерия, акты и проводки остаются в вашей учётной программе. Haivis выставляет счёт по сделке и заполняет документ по шаблону.
Подписка с первым пользователем и все функции целиком. Каждый следующий пользователь — 390 ₽ в месяц, первые 14 дней бесплатно.