ИИ-агент для консалтинга: ответы на заявки в мессенджерах

Что агент делает вместо вас, а что — нет

Запросы на консультации приходят вечером, в выходные и посреди чужой встречи. Ответ через сутки почти всегда означает, что человек уже написал кому-то ещё. ИИ-агент в Haivis собирается на доске из блоков без кода и отвечает по вашей базе знаний: он снимает первый круг вопросов и доводит разговор до понятной задачи, а решение по существу остаётся за консультантом.

Агент не продаёт и не консультирует. Он выясняет, о чём речь, и передаёт диалог человеку в пригодном виде.

Сценарий первого диалога

1. Входящее. «Здравствуйте, нужна помощь — не сходится экономика, не понимаем, где теряем». Агент здоровается, называет компанию и говорит, что задаст пару вопросов, чтобы подключить нужного специалиста.
2. Суть задачи. Что происходит и какой результат нужен: разобраться в причинах, перестроить процесс, подготовиться к переговорам с банком или инвестором.
3. Контекст. Сфера, размер компании, кто участвует в решении, что уже пробовали своими силами и чем это закончилось.
4. Ответ по базе знаний. Как проходит диагностика, сколько она обычно занимает по этапам, что клиент получает на выходе, в каком формате идёт работа. Всё — из подготовленных материалов, без импровизации.
5. Границы. Если клиент просит оценить схему или назвать сумму, агент честно говорит: смету и выводы даёт консультант после диагностики, — и предлагает время для разговора.
6. Передача. Создаётся сделка, разговор привязывается к ней, ответственный получает задачу с дедлайном. Человек открывает карточку и видит контекст, а не «перезвоните, там что-то по финансам».

Чего агенту говорить нельзя

Консалтинг часто задевает финансы, налоги и право, поэтому запреты жёсткие:

• Никаких заключений по налоговой, юридической или финансовой ситуации клиента. Даже осторожное «скорее всего, у вас тут риск» — уже оценка.
• Не оценивать законность схемы, договора или сделки и не советовать, как «сделать правильно».
• Не обещать результат: рост выручки, прохождение проверки, победу в тендере, снижение налоговой нагрузки, привлечение инвестиций.
• Не называть стоимость проекта до очной оценки. Цена в консалтинге зависит от объёма, а объём виден только после диагностики.
• Не разбирать цифры и документы клиента: отчётность, выписки, договоры — не материал для автоматического анализа.
• Не рассказывать про других клиентов, даже без названий: часть работы закрыта NDA.
• Не подтверждать сроки и не бронировать обязательства команды.

Когда нужен человек — обязательно

Как только разговор уходит в конкретику клиента: цифры, документы, регуляторные вопросы, суд, проверка, спор с контрагентом. Так же — при обсуждении цены и условий договора, при жалобе или конфликте, при корпоративном запросе с тендерной процедурой. Правило простое: агент задаёт вопросы и рассказывает о порядке работы, оценки и обязательства даёт консультант.

Что подготовить в базе знаний

• описание форматов работы: диагностика, проект, сопровождение, сессия;
• как проходит первая встреча и что нужно принести клиенту;
• состав итоговых материалов;
• список задач, за которые вы не беретесь;
• порядок оплаты и документооборота — без сумм конкретных проектов;
• вопросы квалификации в том виде, в каком их задаёт агент;
• стоп-фразы: где обрывать разговор и звать человека.

База знаний обновляется без переписывания агента, и меняется только текст, а не логика. Куда попадают собранные диалоги — на странице про ведение сделок, а откуда они приходят — в обзоре каналов. Полезно смотреть и на историю прошлых обращений: часть «новых» заявок приходит от старых клиентов.