CRM для бухгалтерских услуг и аутсорсинга бухгалтерии
Что здесь считается сделкой
В бухгалтерском обслуживании продажа редко закрывается в одном сообщении. Между вопросом «сколько стоит вести ИП на упрощёнке» и подписанным договором проходит два-три разговора: выясняете обороты, число сотрудников, есть ли касса и внешнеэкономическая деятельность, кто и как будет передавать первичку. Всё это обычно живёт в телефоне того, кто первым ответил.
Haivis собирает переписку из Telegram, WhatsApp, MAX и Авито в одно окно и привязывает входящее к сделке. Один клиент — одна карточка, независимо от того, в каком мессенджере он написал во второй раз. Подробнее про каналы — на странице переписка с клиентами бухгалтерии.
Этапы воронки
| Этап | Что происходит | Когда двигаем дальше |
|---|---|---|
| Обращение | Пришёл вопрос из мессенджера или Авито, сделка создана | Ответили и получили первый ответ |
| Уточнение | Форма бизнеса, режим налогообложения, сотрудники, объём документов | Известно, что именно вести |
| Расчёт | Считаете стоимость обслуживания под этот объём | Озвучили и получили реакцию |
| Договор | Согласование условий, реквизиты, подписание | Договор подписан |
| Приём учёта | Забираете базу и документы у прежнего бухгалтера, сверяете остатки | Учёт принят, работа началась |
| Обслуживание | Постоянный клиент, сделка держится открытой | Расторжение или пауза |
| Отказ | Ушёл по цене, передумал, нанял в штат | Фиксируем причину |
Отдельная ветка — разовые работы: декларация за прошлый год, регистрация, восстановление учёта. Их удобно вести короткой воронкой из трёх этапов, чтобы не смешивать с абонентскими клиентами.
Первые 14 дней бесплатно: подключите свои каналы и посмотрите на живой переписке.
Какие поля заводят именно тут
Поля сделки настраиваются, и в бухгалтерии список получается довольно узнаваемым:
- форма бизнеса — ИП или ООО, дата регистрации;
- режим налогообложения и совмещение режимов;
- количество сотрудников и есть ли выплаты физлицам;
- примерное число документов или операций в месяц — от него зависит трудоёмкость;
- касса, эквайринг, расчётные счета;
- маркетплейсы, импорт, валютные операции — то, что сразу меняет цену;
- в какой программе ведётся учёт у клиента;
- отчётные периоды и ближайшая дата сдачи;
- кто подписывает документы и кто присылает первичку — это часто разные люди.
Под сроки отчётности заводятся задачи с исполнителем и дедлайном. Это напоминания внутри команды, а не календарь ФНС: Haivis не считает налоги и ничего никуда не сдаёт.
Что клиент рассказал о себе, стоит хранить не только в переписке — как это устроено, разобрано в учёте клиентов.
Кому Haivis не подойдёт
Честно, без обтекаемых формулировок.
- Тем, кто ищет учётную программу. В Haivis нет бухгалтерии, кассы, склада и обмена с 1С. Ваша учётная система остаётся вашей учётной системой, Haivis стоит рядом и держит переговоры и клиентскую базу.
- Тем, кто ждёт автоматизации отчётности. Ни сверок с налоговой, ни выгрузки деклараций, ни электронного документооборота с контролирующими органами здесь нет.
- Тем, кто хочет разослать всем клиентам напоминание о сроках. Массовых рассылок нет — сообщения уходят по одной переписке.
- Бухгалтеру-одиночке с пятью постоянными клиентами. Если вся работа помещается в один чат и один блокнот, отдельная система только добавит шагов.
Стоимость
Подписка — 1 490 ₽ в месяц, первый пользователь уже включён. Каждый следующий сотрудник — 390 ₽. Первые 14 дней бесплатно. Каналы подключаются на этапе запуска без отдельной платы. Разделения возможностей по тарифам нет: база знаний, задачи, счёт по сделке, заполнение документа по шаблону, журнал действий и мультикомпанийность с изоляцией данных доступны сразу — последнее пригодится, если под разные направления у вас разные юрлица.
Первые ответы на типовые вопросы можно отдать ИИ-агенту, оставив себе разговор о цене и договоре.
Частые вопросы
Нет. Бухгалтерии, обмена с 1С и сдачи отчётности в Haivis нет. Учёт остаётся в вашей программе, Haivis ведёт переписку, сделки и клиентскую базу.
Двумя воронками. Для разовых работ хватает трёх этапов, для обслуживания — полной цепочки от обращения до расторжения. Поля сделки настраиваются отдельно.
1 490 ₽ в месяц за подписку с первым пользователем и 390 ₽ за каждого следующего. Первые 14 дней бесплатно, деления функций по тарифам нет.
Массовых рассылок в Haivis нет. Можно поставить задачу с дедлайном на ответственного, и он напишет клиенту в его канале.