База доверителей у юриста: дела, которые возвращаются
Юридическая практика живёт на повторных обращениях и рекомендациях: тот, кому помогли с разводом, через год придёт с вопросом по наследству, а его знакомый — со спором с застройщиком. Это работает, только если после закрытия дела осталась не папка в шкафу, а живая карточка с историей.
Что теряется без базы
| Где ведут | Что теряется |
|---|---|
| Папки с делами | Есть документы, нет истории общения и договорённостей |
| Личный мессенджер | Переписка привязана к телефону, а не к практике |
| Календарь | Сроки видит один человек; при болезни — никто |
| Память | Через год не вспомнить, чем закончилось и что обещали |
Что хранить по доверителю
- контакт, удобный канал и часы, когда с ним можно говорить;
- категория дела и стадия, на которой обратился;
- номер дела, суд, ключевые даты;
- документы, которые он предоставил;
- условия и форма оплаты, что входило в работу;
- результат: чем закончилось;
- что осталось на будущее: исполнительное производство, возможная апелляция, смежные вопросы;
- источник обращения — по нему видно, какая площадка приносит платящих клиентов.
Первые 14 дней бесплатно: подключите свои каналы и посмотрите на живой переписке.
Как база превращается в дела
- Незавершённые хвосты. Исполнительное производство после решения — прямое продолжение работы, о котором клиент часто не знает.
- Смежные вопросы. Развод тянет раздел имущества, банкротство — субсидиарную ответственность.
- Рекомендации. Когда знакомый доверителя пишет «мне вас посоветовали», история отношений уже под рукой.
- Возврат к сроку. Задача с датой напомнит связаться до того, как истечёт срок на обжалование.
О конфиденциальности
Данные доверителей чувствительны. Разграничивайте доступ, храните в карточке необходимое, а не всё подряд, и не переносите детали дел в автоматизации. Требования профессиональной тайны и обязанности оператора персональных данных остаются на вас.
1 490 ₽ в месяц с первым пользователем, 390 ₽ за каждого следующего, 14 дней бесплатно. Про ведение текущих дел и сроки — CRM для юриста.
Частые вопросы
Столько, сколько требует ваш регламент и закон; порядок определяете вы как оператор.
Да, есть мультикомпанийность с изоляцией данных.
Задачами к конкретной дате и по поводу — срок, этап, исполнительное производство.
Нет, достаточно заводить карточку при очередном обращении.