Учёт клиентов в оконной компании: история объекта вместо памяти мастера
Оконный бизнес живёт дольше одной сделки: гарантия идёт годами, створки регулируют, фурнитуру меняют, а через пять лет тот же клиент остекляет дачу. Всё это работает, только если сохранилась история объекта — что именно и когда поставили. Иначе на сервисное обращение мастер выезжает вслепую.
Чем плох привычный учёт
| Где ведут | Что теряется |
|---|---|
| Договоры в папке | Найти нужный по адресу через три года — отдельная работа |
| Таблица менеджера | Не видна мастеру, версии расходятся, файл живёт у одного человека |
| Переписка в телефоне | При увольнении база уходит вместе с сотрудником |
| Память замерщика | Работает, пока замерщик тот же |
Что записывать по объекту
- адрес, этаж, тип дома и особенности доступа;
- количество и размеры проёмов;
- профиль, число камер, стеклопакет, фурнитура — это первое, что спросит сервисный мастер;
- дополнения: откосы, подоконники, отливы, москитные сетки;
- дата монтажа, бригада, срок гарантии;
- отложенное: «на следующий год балкон», «дача весной» — источник заказов без затрат на рекламу.
Первые 14 дней бесплатно: подключите свои каналы и посмотрите на живой переписке.
Что это даёт в деньгах
- Сервис перестаёт быть убыточным. Мастер знает конструкцию до выезда и берёт нужную фурнитуру с собой.
- Гарантийные споры решаются фактами: видно, что ставили, когда и кто.
- Отложенные заказы возвращаются: задача с датой напомнит написать тому, кто планировал балкон весной.
- Рекомендации не теряются: клиент пишет «посчитайте соседке» — история под рукой.
Как перенести базу
- Заведите поля и подключите каналы: новые обращения идут в систему сразу.
- Старые объекты вносите в момент первого сервисного обращения — так база наполняется теми, кто реально возвращается.
- Есть таблица с контактами — загрузите её, параметры конструкций дописывайте по факту выездов.
- Введите правило: договорённость по срокам и деньгам фиксируется в карточке, а не в устном разговоре.
Чего это не заменяет
Это база клиентов и объектов, а не расчёт конструкций, не склад и не бухгалтерия. Счёт по сделке и документ по шаблону есть, обмена с 1С и кассой нет.
1 490 ₽ в месяц с первым пользователем, 390 ₽ за каждого следующего, 14 дней бесплатно. Про поток заявок и две воронки — в CRM для оконной компании.
Частые вопросы
Ограничения по числу сделок в тарифе нет — плата идёт за пользователей.
Адрес заводится отдельным полем сделки — по нему и ищется, вместе со всей перепиской.
Заводится обычная сделка с пометкой, что конструкция чужая: дальше это такой же клиент в базе.
Нет. Скан договора проще прикрепить к сделке в момент, когда клиент снова обратился.